大数据ETF(159739)涨超2%，政策利好催化云计算板块普涨

截至05月29日13:26，大数据ETF（159739.SZ）上涨2.31%，其关联指数云计算（930851.CSI）上涨2.29%；主要成分股中，金山办公上涨3.33%，科大讯飞上涨2.24%，浪潮信息上涨2.99%，新易盛上涨2.28%，恒生电子上涨3.13%。

消息面上，国家数据局政策和规划司副司长栾婕表示正在抓紧编制"数据要素×"应用场景指引，以强化场景牵引、加快数据流通技术推广，并推动数据要素综合试验区创建，旨在进一步释放数据要素价值。此举或对大数据ETF主要成分股涉及的云计算、人工智能等领域形成政策利好支撑。

券商研究方面，浙商证券指出中国公共云市场受生成式AI驱动重回两位数增长，2024年H2同比增长15.8%，其中阿里云在IaaS和PaaS市场份额分别达26.1%和24.4%，显著领先同业；云计算与AI的融合成为行业关键趋势，云厂商通过大模型能力可覆盖长尾客户并实现向上促销增收，而云基础设施与大模型的耦合程度将决定用户体验和市场份额，阿里云凭借通义千问与云架构的深度协同形成差异化优势。此外，该机构强调公共云优先战略是AI时代的基础设施选择，其弹性伸缩和多租户复用特性可提升资源利用率，为智能云服务提供成本优势。